2009年 12月25日／資料ライブラリー
平成21年3月
一般財団法人 食品産業センター
はじめに
わが国企業の海外投資先は、中国への一極集中への反省から「チャイナ・プラスワン」 として近隣アジア諸国に投資を分散する動きが活発化している。その受け皿として、新 興国のタイなどと並んでベトナムが注目されている。
しかし、わが国からベトナムへの企業進出は、タイやシンガポール、マレーシアなどに 比べて未だ低調である。日系食品企業は10社あまりがベトナムで操業しているが、同国の 人口規模（約8,300万人）から決して多いとはいえない。
その要因の一つとして流通網の未発達があげられるが、2006年11月のWTO加盟を契機に、 同国の小売り分野は大きな変化を遂げつつあり、スーパーマーケットやショッピング・セ ンターなど近代的流通形態が小売業全体に占める割合は、2005年の約１割から2007年には ３割近くまで拡大しているという。
そこで、同国の小売業を中心に食品マーケットの実態について情報収集を行うため、 調査委員会を設置し、東京工科大学の目黒良門教授を団長とする調査団を同国に派遣した。 同調査団は、併せてベトナム産食品の有力輸出先であるカンボジアおよびラオスについて も、マーケット状況を調査した。本報告書は同調査団による調査を基にベトナムの食品マ ーケット事情についてまとめたものである。
本調査にご協力いただいた委員、専門調査員各位並びに現地のベトナム貿易促進庁 (VIETRADE)はじめ関係各機関および訪問先各企業等のご協力に感謝申し上げる。 また、本調査報告書がわが国食品企業のベトナム進出検討に際しての一助となれば幸いである
目次
第１章 ベトナム消費市場の概要(PDF) …………………………………………………… 1
１ 基礎データ …………………………………………………………………… 1
２ ベトナムの政治 ……………………………………………………………… 2
３ ベトナムの社会 ……………………………………………………………… 3
４ ベトナム経済 ………………………………………………………………… 3
５ ベトナムの消費市場 ………………………………………………………… 4
（１）売上高 ……………………………………………………………………… 4
（２）消費市場の種別 …………………………………………………………… 4
（３）「都市中間所得層」をターゲットとする欧米系小売外資 ……………… 7
６ ベトナム人の消費行動 ……………………………………………………… 10
（１）所得水準 …………………………………………………………………… 10
（２）旺盛な消費意欲 …………………………………………………………… 10
（３）「都市中間所得層」の台頭 ……………………………………………… 10
（４）「都市中間所得層」台頭の背景 ………………………………………… 11
（５）情報サービス分野の消費について ……………………………………… 12
第２章 ベトナムの食品市場概要(PDF) …………………………………………………… 13
１ ベトナムにおける１世帯当たり飲食関係費 ……………………………… 13
（１）日本との水準比較 ………………………………………………………… 13
（２）地域別比較 ………………………………………………………………… 14
（３）食の調達形態 ……………………………………………………………… 14
（４）飲食関係費の構成 ………………………………………………………… 15
（５）品目別構成 ………………………………………………………………… 18
２ 物価 …………………………………………………………………………… 19
３ 製造出荷額 …………………………………………………………………… 19
４ 加工食品・清涼飲料の市場規模 …………………………………………… 20
（１）加工食品の市場規模 ……………………………………………………… 20
（２）清涼飲料の市場規模 ……………………………………………………… 21
５ ベトナムにおける加工食品・清涼飲料の販売状況 ……………………… 22
（１）小売店での業態別販売状況 ……………………………………………… 22
（２）カテゴリー別販売状況 …………………………………………………… 24
６ ベトナムにおける商流・物流事情 ………………………………………… 33
（１）現地の小売店事情 ………………………………………………………… 33
（２）流通経路および商流事情 ………………………………………………… 35
（３）物流事情 …………………………………………………………………… 36
第３章 ベトナム食品市場への進出に当たって＜事業戦略編＞ (PDF) ………………… 38
１ 日本の食品メーカーの進出状況 …………………………………………… 38
２ ベトナム進出企業の事例研究 ……………………………………………… 39
（１）エースコック・ベトナム ………………………………………………… 39
（２）ヤクルト・ベトナム ……………………………………………………… 40
３ ベトナム進出におけるインプリケーション ……………………………… 42
（１）パートナー企業の探索 …………………………………………………… 42
（２）先行者メリットの追求 …………………………………………………… 45
（３）輸出販路の確保 …………………………………………………………… 46
（４）現地の人材の能力を引き出すマネジメント …………………………… 46
（５）現地規制への対応 ………………………………………………………… 47
第４章 ベトナム食品市場参入のためのマーケティング戦略(PDF) ……………………… 49
１ 市場環境 ……………………………………………………………………… 49
（１）市場環境①：都市中間所得層の増加 …………………………………… 49
（２）市場環境②：食文化の多様性 …………………………………………… 50
（３）市場環境③：日本に対する消費文化志向 ……………………………… 53
（４）市場環境④：都市部（特に２大都市圏）に集中する近代的物流インフラ 54
（５）市場環境⑤：伝統的流通（Traditional Trade）中心の流通業態 …… 54
２ 市場参入のためのマーケティング戦略 …………………………………… 54
３ アライアンス（企業提携）による参入マーケティング ………………… 57
（１）標的市場設定におけるアライアンス …………………………………… 57
（２）製品戦略上のアライアンス ……………………………………………… 57
（３）流通戦略上のアライアンス ……………………………………………… 57
第５章 メコンデルタ経済圏における食品消費市場について(PDF) ……………………… 59
１ メコンデルタ経済圏（ベトナム・タイ・ラオス・カンボジア ４ヶ国） 59
２ メコンデルタ経済圏におけるインフラ整備 ……………………………… 59
３ メコンデルタ経済圏の市場規模 …………………………………………… 59
４ カンボジアの食品消費市場 ………………………………………………… 60
（１）基礎データ ………………………………………………………………… 60
（２）経済概況 …………………………………………………………………… 60
（３）カンボジアの食品消費市場 ……………………………………………… 60
５ ラオスの食品消費市場 ……………………………………………………… 67
（１）基礎データ ………………………………………………………………… 67
（２）経済概況 …………………………………………………………………… 67
（３）ラオスの食品消費市場 …………………………………………………… 67
付 資料編(PDF) …………………………………………………………………………… 77
ベトナム社会主義共和国地図
